终极理财师2024版是第一创业证券为广大经纪人、投资顾问等证券从业人员精心打造的综合服务平台，致力于为证券从业人员提供移动展业、客户开发、绩效管理、技能提升、学习交流等综合性营销展业支持，是证券经纪人、投资顾问、理财师等营销精英实现职业发展理想的广阔舞台。
1.电子钱包
签约经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收入将会直接转到APP“电子钱包”，可以根据需求随时提取到绑定的个人银行卡，实现劳务报酬“日清日结”。
2.e创考场
使用APP证券从业资格考试模拟考场，在线练题，利用碎片时间，高效备考证券经纪人、投资顾问等从业资格考试。
3.手机开户
为营销人员生成的个性化专属二维码名片，协助客户开户时可直接推送二维码名片，与客户建立精准的一对一服务关系。
4.客户管理
对客户按重要性进行分类管理，还可以导入通讯好友到潜在客户列表，挖掘身边客户资源。
5.薪酬管理
清晰明了地看到自己每日、每周、每月的佣金收入，多劳多得，所见即所得，你的薪酬你做主。
6.资讯中心
随时查阅由第一创业证券专业投顾团队精心研制的各类行业资讯、投研信息，并分享给你的客户。
7.个人信息
设置生成带有开户二维码的电子名片，增进客户对你的了解。还可以查看每日佣金收入明细。
1、线上申请签约，线下专人跟踪办理证券经纪人入职流程
2、客户信息全景视图，关键时刻服务提醒
3、业绩大比拼，营销激励、销售奖励上不封顶
4、多种职业发展路径，全方位培训助力理财师综合能力提升
1、终极理财师2024版下载，一款专为证券从业人员打造一站式销售展业辅助平台，来终极理财师2024版用户可以移动展业，帮助考客户在线开户，更可以学习交流，有需要就来下载
2、终极理财师2024版为用户提供精准的营销服务，终极理财师2024版专业的销售工具，新鲜的行业资讯，权威的营销课程等等，让你的营销变得轻轻松松，客户来源更加容易
v6.2.8版本
【新增】零售效能；
【新增】理财日历；
【新增】e投顾模块；
【优化】潜力客户筛选；
【优化】客户创收、资产概况；
【优化】公募基金/集合理财产品详情页单位净值折线图；
【修复】营销图片功能分享闪退；
【优化】龙虎榜
【优化】意见反馈
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